Sie dürfen von uns einen umfassenden Vorschlag erwarten, der verständlich und transparent darstellt, wie wir Ihre Wünsche erfüllen werden. Dabei greifen wir unter anderem auf folgende einzelne Komponenten aus unserer Angebotspalette zurück:
Research: Zugriff auf das umfangreiche Research-Angebot unserer Partner der genossenschaftlichen FinanzGruppe, z.B. der DZ Bank und der Union Investment.
Kompetente Betreuung: Ihr Berater ist zugleich Ihr Vermögensmanager, der Ihnen stets Auskunft über Entwicklung und Stand Ihrer Anlagen geben kann, Hintergründe dazu kennt und Alternativen aufzeigt.
Individuelles Reporting in Handarbeit, Rhythmus und Umfang nach Ihren Wünschen.
Vermögensübergang: Private oder unternehmerische Nachfolge planen - wir unterstützen Sie mit unserer Erfahrung und Expertise.
Stiftungsmanagement: Unsere zertifizierten Stiftungsberater entwickeln für Sie individuelle Lösungen - von Zustiftung bis hin zur Gründung einer eigenen Stiftung.
Family Office: Professionelle Pflege Ihres Familienvermögens.
Beratungsdepot: Sie möchten Ihre Investitionsentscheidungen nicht deligieren?
Unsere Expertise stellen wir selbstverständlich auch dann zur Verfügung, wenn Sie selbst Ihre Investments auswählen möchten.
Individuelle Vermögensverwaltung: Wir bieten Ihnen eine individuell auf Ihre Erwartungen zugeschnittene Verwaltungsstrategie an.
Klassische Vermögensverwaltung: Eine Vermögensverwaltung eignet sich für alle Anleger, die nicht selbst laufend die Aktienmärkte und die Zins-/Währungssituation verfolgen wollen. Vertrauen Sie daher Ihr Vermögen unseren Experten an, damit Sie sich zurücklehnen können.
Bei Interesse rund um die Themen Vorsorgen & Versichern koordinieren wir gerne einen gemeinsamen Termin mit unseren R+V Spezialisten. Das Fachgebiet der Spezialisten umfasst beispielsweise die folgenden Themen:
