Starkes berufliches Engagement steht der Entwicklung und Pflege einer ausgewogenen privaten Vermögensstrategie meistens entgegen. Ein kompetenter, vertrauenswürdiger Partner ist dann empfehlenswert. Unsere Spezialisten des Private Banking sind genau dafür da: sie hören zu, nehmen sich Zeit, entwickeln individuelle Lösungen, handeln verlässlich und informieren zeitnah.
Private Banking
Individuelle Lösungen für langfristige Vermögenssteigerung
Kompetenz
- Interne Expertise: Unsere Berater sind Spezialisten ihres Fachs. Sie verfügen über Erfahrung und Know-How dank ihrer Aus- und Fortbildungen sowie internem Wissenstransfer. Lernen Sie unsere Berater kennen
- Externes Spezialwissen: Über unsere Partner der genossenschaftlichen FinanzGruppe, wie z.B. die DZ Privatbank, ziehen wir bei Bedarf Experten hinzu. Zudem wird über die DZ Privatbank der Zugang zu internationalen Finanzplätzen, u.a. Singapur, ermöglicht.
Individuelle Lösungen
Unsere Spezialisten verfolgen nur ein Ziel: Maßgeschneiderte Lösungen für Sie.
Im Private Banking sind Unabhängigkeit und Neutralität entscheidene Faktoren. Daher verfolgen wir konsequent einen Grundsatz: Wir wollen Sie kennen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen verstehen lernen, erst dann suchen wir die individuell passende Antwort - und zwar die beste.
Das heißt auch: Schubladen gibt es nicht. Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Situation ausgerichtet. Unsere Vorschläge für eine Vermögensbetreuung etwa stellen wir erst dann zusammen, wenn wir Ihre Erwartungen, Ihre Risikoeinstellung und Ihre persönlichen Rahmenvorgaben aufgenommen und unser Verständnis dazu mit Ihnen abgeglichen haben.
Transparenz, Zuverlässigkeit & Nähe
Ihr persönlicher Kundenbetreuer im Private Banking erarbeitet gemeinsam mit Ihnen ein fundiertes Gesamtkonzept, das genau zu Ihrem Leben und Ihren Plänen passt. Einblick in die aktuelle Situation und Entwicklung erhalten Sie auf Wunsch über einen Online-Zugang, zudem erhalten Sie im gewünschten Rhythmus und Umfang unsere Reportings.
Das Wichtigste in dieser Zusammenarbeit ist ein stetiger und direkter Dialog zwischen Ihnen und Ihrem Berater. Denn auch ein schlüssiges Gesamtkonzept muss regelmäßig überprüft und eventuell angepasst werden – je nachdem, ob sich in Ihrem Leben oder hinsichtlich Ihrer Erwartungen Grundlegendes ändert.
Nähe und kurze Wege garantieren diese enge Zusammenarbeit. Wir sind in Ulm, Biberach und Ravensburg mit unseren Büros für Sie erreichbar, besuchen Sie natürlich auch gerne in Ihren Räumlichkeiten. Ihr Berater in unserem Haus bleibt auch in Vermögensfragen Ihr erster Ansprechpartner. Interne wie externe Spezialisten für einzelne Leistungen unterstützen ihn im Bedarfsfall.
Nachhaltigkeit
Unsere Vermögensverwaltung haben wir durch eine der weltweit führenden Rating-Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, ISS ESG, prüfen lassen. Unser Portfolio erhielt dabei den Prime-Status.
Private Banking kombiniert die Sicherheit, Unabhängigkeit und Berechenbarkeit einer genossenschaftlichen Bank mit der Leistungsfähigkeit einer klassischen Privatbank. Und das in einer vertrauten Umgebung: Ihrer Volksbank Ulm-Biberach eG.
Wir beraten unsere Kunden - Unternehmer, Mitglieder der Geschäftsleitung und des Managements von Unternehmen als Privatpersonen - individuell, qualifiziert und transparent.
Private Banking vereint so zwei wichtige Bedürfnisse: Das Wissen, gut aufgehoben zu sein, und die Kompetenz für langfristige Vermögenssteigerung.