Bankgeschäfte sind Vertrauenssache und Vertrauen ist eine Frage der persönlichen Beziehung. Nur wer den persönlichen Kontakt pflegt und über die individuellen Gegebenheiten genau informiert ist, kann wirklich gut beraten. Schließlich ist Ihre Zufriedenheit unser Erfolg. Um Sie optimal zu beraten, orientieren wir uns an den nachfolgenden Grundsätzen.
Unser Beratungs-Selbstverständnis
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir beraten.
Für uns selbstverständlich:
- Individuelle Beratung: Ihr Berater macht sich ein genaues Bild über Ihre finanzielle und persönliche Situation und Ihre Wünsche und Ziele. Erst dann bietet er Ihnen eine Lösung an.
- Regelmäßige Betreuung: Ihr Berater vereinbart mit Ihnen einen regelmäßigen Betreuungsrhythmus, ganz nach Ihren Vorstellungen.
- Verständliche Erläuterungen: Lösungsvorschläge und empfohlene Finanzprodukte werden Ihnen verständlich erklärt – Sie erkennen Wirkungen, Chancen und insbesondere Risiken. Hierfür setzt Ihr Berater entsprechende Beratungs- und Verkaufsunterlagen ein.
- Fair: Ihr Berater hat keine vorgegebenen Produktabsatzziele und verdient sein Gehalt nicht über Provisionen. Somit steht Ihr individueller Bedarf – unabhängig von eigenen Interessen – im Mittelpunkt der Beratung.
- Transparent: Bei Wertpapiergeschäften erstellt Ihr Berater ein individuelles Protokoll über das Beratungsgespräch und legt sämtliche Kosten und Provisionen dabei offen.
Profitieren auch Sie von unserem Selbstverständnis
Lernen Sie unsere Beratung kennen - vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Sie.