Sie fragen sich, ob es sich überhaupt lohnt, für die eigene private Vermögensanlage erfahrene Berater hinzuzuziehen? Wir meinen: selbstverständlich! Um einen objektiven und umfassenden Vergleich im Markt anzugehen und daraus den optimalen Mix für Sie als Anleger zu finden, ist umfassendes Wissen über die aktuellen Finanzmärkte unerlässlich. Voraussetzungen dafür sind Zeit, Ausdauer, Erfahrung und Fachwissen. Wenn Sie über all dies verfügen, dann sind Sie selbst in der Lage, Ihr privates Vermögen zu managen. Wenn nicht, stehen Ihnen gerne unsere Berater zur Seite und entwickeln gemeinsam mit Ihnen das für Sie passende Anlagekonzept.
Vermögensverwaltung
Ihr Vermögen in besten Händen
Starke Konzepte mit starken Partnern
Sachwertvermögensverwaltung: swiss gold plus
Sie sind verunsichert durch die Erfahrung der Finanzmarktkrise? Substanz- und Realwerte sind eine geeignete Antwort. Für Ihr Bedürfnis nach langfristigem Substanzerhalt und Ertragsdenken empfehlen wir Ihnen swiss gold plus, das neue Substanzwertportfolio unseres Partners, der DZ Privatbank, mit goldenem Kern.
Die wesentlichen Bestandteile unseres Substanzwert-Konzept für solide Investments:
- Verteilung auf verschiedene Anlagesegmente, die sich alle durch langfristigen Werterhalt auszeichnen.
- Referenzwährung: Schweizer Franken als "sicherer Hafen"
- Gold (physisch mit der Möglichkeit zur jederzeitigen Auslieferung)
- Schweizer Immobilienfondsanlagen und Anleihen von öffentlichen Schweizer Schuldnern
- Schweizer Aktien (defensive Branchen)
- Empfohlenes Mindestanlagevolumen: 60.000 Euro
Nachhaltige Vermögensverwaltung
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die Menschen dazu bewegen, verantwortungsvoll zu handeln. Die Wurzel liegt in dem Bewusstsein, dass man für sein Handeln und dessen Folgen eine Verantwortung trägt. Falls Sie die Motivation verfolgen, bei Ihrer Anlageentscheidung soweit es geht Prinzipien zu folgen, die dieser Philosophie entsprechen, dann sind unsere nachhaltigen Anlagen für Sie die richtige Wahl. Zu diesen Geldanlagen gehört auch ein Anbieter, dem Sie vertrauen können. Der genossenschaftliche Auftrag verpflichtet uns zu der Übernahme von Verantwortung im Interesse der Gesellschaft. Dazu zählen die Achtung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte, das Engagement für den Umweltschutz und die Vermeidung von Korruption und Bestechung.
Mit der genossenschaftlichen Tradition verbunden ist nicht nur der Auftrag, zum Wohl der Gesellschaft beizutragen, sondern auch gezielt auf globale Probleme wie unter anderem Klimawandel, Ressourcenverknappung, Armut, demografischer Wandel, räumliche Entwicklung, Entwaldung und Gefährdung der Biodiversität einzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischen und sozialen Herausforderungen in Einklang bringen. Dazu verbinden wir langfristige Geschäftsziele mit dem Anspruch, Wert zu schaffen – für Kunden, Genossenschaftsbanken, Mitarbeiter und für die Gesellschaft.
Stiftungsverwaltung
Neben Neugründungen unterstützt das Stiftungsmanagement der DZ PRIVATBANK auch bestehende Stiftungen bei ihren komplexen Alltagsaufgaben. Wir begleiten sie persönlich und übernehmen Rechnungslegung, Controlling sowie Reporting. Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, dem Fundraising, dem Projektmanagement sowie bei Evaluationen und Testamentsvollstreckungen stehen wir mit unserer ganzen Erfahrung Stiftern gerne zur Seite.
Von Beginn an stehen wir mit dem Stiftungsmanagement der DZ PRIVATBANK, dem Stifter mit unserer ganzen Erfahrung und unserem Know-how zur Seite: von der Ideenentwicklung über Strategiegespräche zur Einrichtung der Stiftung, über die gemeinsame Definition des Stiftungszwecks und der Ausarbeitung des Stiftungskonzepts bis zur Begleitung der Anerkennung. Zahlreichen Kunden haben wir so erfolgreich geholfen, aus ihrem Vermögen und ihren Visionen eine beständige Stiftung zu formen.
Vermögensmanagement
Neben individueller Beratung und Unterstützung im laufenden Management bieten wir mit dem Stiftungsmanagement der DZ PRIVATBANK eine professionelle, ertragsorientiert sowie risikobewusst ausgerichtete Vermögensverwaltung für Stiftungen.