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Beratung Vermögende Kunden Nachwuchs

Region Ravensburg

Sie haben ein feines Gespür für die Bedürfnisse vermögender Kunden und überzeugen durch professionelle, ganzheitliche Beratung? Sie möchten Verantwortung übernehmen, aktiv gestalten und gemeinsam mit einem starken Team nachhaltige Vermögenslösungen entwickeln? Dann bewerben Sie sich jetzt als Berater (m/w/d) Vermögende Kunden Nachwuchs für unsere Region Ravensburg – in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Welche Aufgaben Sie erwarten

  • Ganzheitliche Betreuung vermögender Kunden im Rahmen der genossenschaftlichen Beratung – von der aktiven Ansprache bis zur individuellen Bedarfsanalyse
  • Ertragsorientierter Vertrieb von Vermögensanlagen, Vorsorgeprodukten und Vermögensverwaltungen – mit Fokus auf transaktionsunabhängige Depoterträge
  • Aktives Depotmanagement und kontinuierliche Portfolio-Optimierung im Interesse unserer Kundinnen und Kunden
  • Gezielte Einbindung von Spezialistinnen und Spezialisten, Tochtergesellschaften und Verbundpartnern, z.B. für Immobilienvermittlung oder Aktivgeschäft
  • Neukundengewinnung und Umsetzung unserer Vertriebsstrategie im Einklang mit den strategischen Zielen der Volksbank Ulm-Biberach eG

Was Sie mitbringen

  • Fundierte Qualifikation durch ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung (z.?B. Bankfachwirt/-betriebswirt)
  • Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung, idealerweise im Segment vermögender Privatkunden
  • Sicherer Umgang mit EDV-Systemen sowie gute Kenntnisse in Microsoft-/OpenOffice-Anwendungen
  • Ausgeprägte kommunikative Stärke, Teamfähigkeit, sicheres Auftreten und hohe Kundenorientierung
  • Hohes Maß an Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und unternehmerischem Denken, verbunden mit einer strukturierten, lösungsorientierten Arbeitsweise

Unsere Benefits

  • Flexible Arbeitszeiten

    Keine Lust auf 9 to 5? Kein Problem: Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten können Sie sich Ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Oder nutzen Sie die Möglichkeit Ihr 13. Gehalt in Freizeit zu wandeln.

  • Flexibles Arbeiten und Workation

    Nutzen Sie mobiles Arbeiten für maßgeschneiderte Lösungen zur Work-Life-Balance und genießen Sie die Möglichkeit 10 Tage aus dem EU-Ausland zu arbeiten.

  • Erfrischend andes arbeiten

    Dank mobiler Arbeitsmittel, digitaler Beratung und digitalen Tools sind wir überall für unsere Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen da, bieten interne Workshops zu Schnittstellenthemen und fördern Weiterbildung im Team!

  • Betriebliches Gesundheitsmanagement

    Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Nicht umsonst sind wir mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet! Egal ob, mit EGYMWellpass, voiio oder machtfit – wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeitenden mit rund 400 Euro pro Jahr (pro Mitarbeitender).

  • Heimattag

    Nutzen Sie den zusätzlichen Urlaubstag für die Teilnahme an regionalen Traditionsfesten wie Schwörmontag, Schützendienstag oder Rutenmontag!

  • Finanzielle Anreize

    Profitieren Sie von einem Zuschuss zur Betrieblichen Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, 13. Gehalt, leistungsorientierter Vergütung und Weiterbildungsbeteiligung!

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Personalreferentin Annika Schütz im schwarzen Blazer mit weißer Bluse.

Sie haben noch Fragen?

Annika Schütz (Personal) oder unsere Führungskraft Berthold Hirschmann, Direktor Privat- & Geschäftskunden Ravensburg, steht Ihnen unter 0751 3701-2610 oder per E-Mail gerne zur Verfügung. 

 

Annika Schütz
Personalreferentin
Telefon: 0731 183-1819

E-Mail E-Mail Führungskraft

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Stellenangebot-Nr.: 2025/058